跨国企业文化特点2009年中国连锁药店排行榜及解析

   跨国企业文化特点

2008其实被视作一个多事的年度,在承受过雪灾、~地震等自然灾害造成的负面影响,经历了奥运监管与限售带来的短期低迷,并感受着全球金融危机引致的连锁效应之后,我们却意外地发现这一年中国医药零售业上演了一场逆风飞扬的精彩剧目。2009年中国连锁药店排行榜一亮相,给了我们一个巨大的惊喜百强门槛显著提升,首度突破亿元大关(由6059万元提高至10260万元);销售总额大幅增长,30.35%的增幅再现朝阳行业实力(由4391475.64万元提高至5724144万元),接近行业第一波发展高潮(2003年2005年)的水平(参看图表1);无论是从分店数量、利润额以及由此而得的利润率来看,~还是从人效、坪效等项目来看,2009年排行榜的数据均远胜于去年新医改方案呼之欲出。在此之前,当对政策利好的单纯期冀转变成或将带来更大负面影响的揣度,以及社区医疗山雨欲来越演越烈的竞争态势,跨国企业文化特点令经营者头顶的天空总是阴霾。未来天气是雨是晴,即便政策尘埃落定,后效也未必能够立刻预报。只是,那些曾经的担忧和猜测,那些被低估甚至被忽视的委屈,倒像是化作了振作的勇气和力量,我们在一个个鲜活的数据中,看到了整个行业在对未来的迷茫之中始终拥有的自强自立的小倔强。于是,才有了这张漂亮的成绩单。中国医药零售行业在十余载筚路蓝缕摸索前行后,在经历了沙里淘金的洗礼后,在苦练内功全面调整之后,百强榜上一众优异的连锁企业站在了二度飞跃的起跑线上,面对金融危机与行业政策不可预知的后续影响,我们拥有了持续快速健康发展的信心,也具备了这种能力。

再遇丰收年经过2006年的反思、调整,2007年的充实、提高,深深扎根于中国广阔市场的药品零售连锁企业在2008年再次迎来井喷行情。加速度成长如果说百强销售总额增长为19.64%和6.62%的2006年与2007年是行业的调整年,那么2008年30.35%的增幅则意味着行业渐渐步出调整期,重新进入加速发展的轨道。不过,这是否会是快速发展期的开始,在当下的经济形势下,尚无法贸然给出定论。在2009年排行榜中,百强连锁2008年的销售总额一举突破500亿大关,摸高至5724144万元,相比2007年的4391475.64万元增长1332628.36万元,增长比例达30.35%。对比2004~2009年百强榜6年来的增长总额及增长幅度,可以看出,自2006年度开始出现的增速持续下滑在2008年被遏止住,增长大幅提升,挽回了去年出现的6.62%的增长颓势;尽管仍无法与2005年48.15%的增长幅度相比,但2008年销售总额的增长却超过以往任何一年。与销售额的高增幅交相辉映的另一个突出亮点出现在榜单尾部,即百强的门槛已经以亿元为单位,%这在中国连锁药店排行榜的历史上亦是首次。回顾5年前,2005年榜单第100位企业新疆新建连锁的销售额仅为1440万元,而尽管2006、2007年随着连锁药店数据采集的完善,百强门槛迅速增至8000~9000万之间,但却意外遭遇2008年6059万元的回落,此番亿元门槛,倒显得有些姗姗来迟。统计结果显示,前10强企业依然是创造销售总额增长的生力军,他们共同创造了高数目与高比例的增长贡献销售总额比2007年前10强增多473355万元,占百强总增长的35.52%,这一比例相较过去5年并未因销售额基数逐年增高而有明显下降。同时,10强的名单也十分稳固,除老百姓大药房去年未参与排行今年重回10强队伍之外,其余9强均为2008年榜单中的10强,正所谓强者恒强。(参看图表2)除了图表2所列的十强企业之外,还有4家企业在销售额变化方面表现优异:广东国药医药连锁企业有限公司,销售额由2007年91908万元升至139800万元,一年间增长47892万元,增幅达52.11%;哈尔滨宝丰由63000万元升至94619万元,增幅亦超过50%;湖南益丰大药房2008年的销售额为84700万元,较2007年增加24200万元,增幅为40%。%增幅最大的则是武汉马应龙大药房,其2007年的销售额为25140万元,一年间急增23776万元,跨国企业文化特点达到48916万元,增幅为94.57%,几近翻番。(参看图表2、3)

从中国连锁药店直营门店排行榜中观察,加速度成长的现象也是比比皆是。统计数据显示,销售额100强的分店总数达43945家,其中直营门店总数为20663家,直营率47.02%;销售额10强企业的分店总数与直营门店总数分别为16859家、跨国企业文化特点10546家,直营率为62.55%。不过,从反馈回的数据来看,加盟方式依然是不少企业规模扩张的倚重之术,比如重庆桐君阁、湖北同济堂、四川太极大药房、九州通大药房、时代阳光养天和大药房等。(参看图表4)加盟店百强合计拥有24303家门店,其中10强企业拥有17559家加盟店,占比72.25%;而20强企业的数量已占加盟百强的84.64%。

谁制造了井喷?梧桐引来凤凰栖。近年来,融资与上市渐成中国医药零售行业的热点与焦点。许多行业领先或有着成熟发展模式的连锁企业已抢在金融危机袭来之前,获得了国际资本的注入,这使其规模的快速扩张成为了必然,也具有了更大的可能。2008年行业的高增长,就与这些企业的优秀表现密不可分。位列销售额排行榜首位的是首家在美国纽交所上市的海王星辰,带着年销售增长5亿、增幅21.74%的高速向前飞奔;已融资8200万美元的老百姓大药房重新带着25.5亿元的销售总额回到榜眼位置;而策划了上市大联盟、以融资上市为最终目标的广东大参林一刻也未放缓自身的拓展速度,以6.7亿元的销售增长位列百强销售额增长首位;去年底融资2亿元的益丰大药房位列百强销售额增长前十,已现提振向前之大势;云南鸿翔在零售品牌上的巨大投入也令其增长达4.4亿这些企业的快速增长,显示出的是资本的强大竞争力与推动力。面对当下不容乐观的金融形势,对于还在等待融资的连锁药店来说,资本在手的连锁药店无疑在未来的竞争中已经棋先一着,并将逐步拉大竞争的距离。¥在金融危机之下,反周期运动成为实力连锁药店的行动关键词。诸如海王星辰、老百姓大药房、国大药房等企业均表示出逆市拓展的意图。他们认为,危机时期也许反而是自身拓展的时机,正如谢子龙所说别人不发展的时候,我们发展。这或许是2009年度中国连锁药店排行榜未呈现危机的重要原因之一,也令我们对他们在2010年榜单的表现充满了期待。与往年相似,2009年的榜单相比2008年也出现了新兴连锁的身影,数量达21家,除了个别重回排行榜的老连锁(如老百姓大药房、天天好、哈尔滨人民同泰)之外,不乏许多因快速发展而登上榜单的企业,如天津敬一堂、、辽宁奇运生、重庆万和、辽宁天士力等,更有区域隐形老大神秘现身,如吉林益和。这些企业在创造百强2009年总额规模增长与抬高进入门槛上发挥了不小的作用。排行榜90强后的10个企业中,共有5家企业为新入榜连锁。在相较2008年门槛大幅提升的状况下,能够加速度发展挤入榜单,可见确实在经营上费了不少心思,值得行业研究借鉴。

实力膨胀的背后无论从利润额以及利润率指标,还是从坪效、人效等指标来衡量,中国药品零售连锁企业的实力在2008年确实有了明显增强。2008年,中国药品零售行业迎来了硕果累累的一年,%销售总额、直营门店总数等指标均有大比例提升,、这确实值得庆贺。不过,更为可喜的是,国内众多连锁药店的盈利能力与2007年相比也有了巨大进步,%背后不仅体现了规模扩张思路的理性,也体现了营运手段的不断丰富,更体现了以成本控制能力为核心或基础的管理水平正日渐增强。盈利能力最直观的体现就是企业一年来所获收益的多寡。~销售额百强中,90%以上的企业都上报了各自的利润额,而所有这些企业没有一家为负利润。综合来看,2008年销售额百强企业的平均利润率为3.76%,超过2007年0.76个百分点。其中,表现最惊人的是安徽百姓缘大药房根据该企业所报的数据,其2008年的利润额高达35000万元,同期销售额110000万元,利润率高达31.82%;而整合了南京百信大药房、福建同业大药房、徐州广济大药房、合肥大药房等零售渠道的南京国药医药有限公司,尽管有个别企业出现亏损局面,但整体计算后依然盈利124万元,但利润率低至0.25%(124万元/50451万元100%)。至于大家所关心的像海王星辰、老百姓大药房、国药控股国大药房等领导型企业的表现,应该说整体还算中规中矩。以老百姓大药房为例,在其上报的数据中,2008年销售额为255000万元,实现利润6500万元,折算成利润率则为2.55%。(参看图表5、6)

利润额和利润率是最直接地体现了中国药品零售企业的经营能力,而对于坪效与人效的分析,则能更全面、更深入地考量行业的整体管理水平。作为评估零售店面实力的重要标准之一,坪效与零售店的效率呈正向关系,坪效越高也就代表着高效率。从2009年排行榜回收的数据统计看,百强企业的平均坪效为52.43元/平方米(按日计算)。具体到个体,表现最优异的是浙江天天好大药房,其2008年销售额为78000万元,总经营面积8000平方米,折算成日均坪效为267.12元/平方米,是平均水平的5.07倍;而排在坪效末三位的则是哈尔滨宝丰、四川永正与云南东骏大药房,其日均坪效为11.79元/平方米、9.37元/平方米、5.97元/平方米。(参看图表7、8)

人效,顾名思义即人均产出,数值高低直接代表了某家企业的团队战斗力的强弱。综合统计后发现,销售额百强的平均人效为865.86元/人(按日计算),最高者为上海童涵春堂,2667.18元/人;最低者为哈尔滨宝丰,242.27元/人。(参看图表9、10)

在横向对比了不同企业的利润率、坪效、人效等指标后,我们再将视野转回到对不同年份的考察综合来看,百强企业各项指标2008年的平均值(如利润率、分店数、直营率、单店日销售、人效、坪效)均比2007年有所提升,而数据最亮丽的莫过于平均坪效,从2007年的33.23元/平方米跃进至52.43元/平方米,提升比例高达57.78%(参看图表11)

所有这些现象代表着一个可喜的发展趋势,那就是中国药品零售企业的综合经营管理能力在2008年不仅有了明显提升,并且还带来了可观的利益。平衡好与快中国连锁药店已从一味追求扩张速度或过于注重单店质量的一元思维中解脱出来,并在规模壮大与效益迅速提升之间谋得了平衡。企业竞争如同赛跑,在顺境中拼的是速度和耐力,在逆境中比拼的则是技术与内功。2006年、2007年被视作行业的调整期,这种适时的静止与自省,有利于企业反思快速发展中的缺憾与教训,扎实基础再起步,2008年的增长速度多少也是连锁药店内功修炼成果的一种显现。

海王星辰2008年与2007年的发展速度对比值得注意(参看图表12)。从数据可以看出,2007年海王星辰门店数量的快速增长实际更多的是以现有门店销售份额被侵蚀为代价,同时加上自有品牌战略对客流量的负面影响,销售总额的提升仅有5.5%;而2008年,门店数量仍然保持着30%以上的速度,但销售额的提升却达到21.74%,这反映了海王星辰在商业模式的探索上向前进了一步,逐渐找到了商品战略、快速开店与销售增长之间的某种平衡。不进则退如果对79家连续上榜的连锁药店年度增长速度进行分析,可以发现有70家企业的销售额实现了不同程度的增长,%其中提升幅度在50%以上的有4家;在30%~50%之间的有9家;增幅在20%~30%之间的共12家;更多企业的增幅则维持在20%以内10%~20%之间的有20家,10%以内的有25家。此外,有2家企业销售无变化,7家企业销售出现下滑,幅度在0.29%~20.04%之间。其中,意欲淡出医药零售业的深圳万泽下滑9.22%;正与国大药房洽谈收购的郑州仟僖堂,下滑11.21%;上海药房下滑幅度最高,达20.04%。重点一下销售下滑及增幅在5%以下的连锁企业(共17家),我们会发现其中有较大比例的老牌连锁企业,比如上海复星(增幅3.43%)、苏州礼安(增幅2.11%)、上海余天成(增幅1.97%)、山东北药鲁抗(增幅0.86%)、北京医保全新(增幅0.17%)、石家庄乐仁堂(无增长)、郑州仟僖堂(下滑11.21%)、上海药房(下滑20.04%)等。而这之中,又以上海与北京的连锁居多。除了前述提到的企业之外,还有北京金象(增幅4.62%)、北京永安堂(增幅5.60%)、北京德威治(增幅6.40%)、上海童涵春堂(增幅7%)等,这些企业的销售增长也并不理想。这些数据反映出的现实,对老牌连锁提出了警醒,如若不能转变观念、创新经营,在规模与效益上取得突破,则可能被行业快速向前的浪潮淹没。即便是排行榜前十位的连锁药店也不能掉以轻心。通过数据对比我们发现,前10强连锁企业只有保持销售额在5亿左右的高增长,方能保证其在十强榜上的既有位置,如海王星辰、广东大参林、云南鸿翔;而像成大方圆、国大药房、重庆桐君阁、和平药房等,虽然拥有了1~3亿的销售增长,、但却只能保住十强的一席之地,排位与往年相比均有所滑落。资本的力量正推动着连锁药店飞速扩张,不进则退的现实逼迫着前10强连锁每时每刻都得铆足劲儿,略有松劲就可能被超越。¥民营VS国有2008年戏唱得极热闹的有两大阵营,一边是以海王星辰、老百姓、益丰等为代表的民营连锁药店的融资上市和规模扩张,一边是以国药控股、南京国药、上药集团为代表的国有集团对零售业务的重组整合,各自以不同的模式走上了规模发展的道路。但值得注意的是,两类企业在利润创造上存在差异。(参看图表13)

湖南老百姓与云南鸿翔的利润率在2%~4%之间,¥与行业平均水平相近,而国药国大与南京医药的利润率均在1%以下。对比销售总额相近的国药控股与云南鸿翔,二者在利润额上却有4倍的差距之多。归结原因,在于民营连锁在区域或全国的细胞分裂式复制过程中,逐渐建立起了稳固的商业模式和赢利模式,跨国企业文化特点以及强而有力的总部管控系统,而国有集团旗下的各零售子公司原本各自为战,体制、人事等遗留问题多多,总部对分部的管控需要从零开始,短期内提升赢利能力殊为不易。此外,上游强大的商业公司带给国有阵营在采购与配送上得天独厚的资源,但同时却也造成了连锁对商业平台的过度依赖,自身竞争力极弱。种种问题是国有阵营需要警惕的。

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